מלאכי השוטר מקבל מתמחה חדש: חזקיה. הוא מפוזר, מבולגן ושוכח דברים, אבל יש לו נפש שירית והסתכלות מיוחדת על העולם. מלאכי כועס על חזקיה: שהוא מאחר, שהחולצה לא במכנסיים, ושהוא לא מגיע בזמן. איזה מין שוטר זה? אך לפתע נעלמים כל הצבעים בעולם ומלאכי וחזקיה מוצאים את עצמם בלב תעלומה משטרתית אותה הם צריכים לפתור. מלאכי פועל בדרכים הישרות והלוגיות ומחפש את הפתרון, ואילו חזקיה עובד בצורה קצת אחרת. אמנם הדרכים שונות, אך בסופו של דבר הם מבינים שרק שיתוף פעולה והשלמה זה עם אופיו של האחר הם יצליחו לפתור את התעלומה ולהחזיר את הצבע לעולם.